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监管

探访韩国线下电子烟市场:一次性产品难觅踪迹 THP激战正酣

2023-09-22
两个至上
2023-09-22
两个至上观察到,韩国几乎所有便利店都有卷烟与加热不燃烧产品销售,但大多数店铺并无雾化电子烟产品。

【两个至上发自韩国首尔】9月22日,两个至上探访韩国首尔线下电子烟市场,在首尔中心区实地走访了二十余家便利店,涉及7-11、CU、GS25等知名连锁便利店品牌。走访发现,几乎所有便利店都有卷烟与加热不燃烧产品(THP)销售,但大多数店铺并无雾化电子烟产品(Vape)(注:电子烟在韩国一般指加热不燃烧产品,雾化电子烟用“液态电子烟”指代)。

 

探访韩国线下电子烟市场:一次性产品难觅踪迹 THP激战正酣
本土连锁便利店CU|图源:两个至上

 

雾化电子烟难觅踪影

 

据了解,韩国电子烟的主要批发地在釜山,全国大部分电子烟售卖店铺则集中在釜山与首尔。首尔是韩国的首都,亦是全国人口最多的城市,数量达到991万。两个至上实地走访的汝矣岛(Yoido)被誉为"韩国的曼哈顿",这一区域的店铺都有加热烟草与卷烟销售。在7-11连锁品牌店铺,店内有菲莫国际(PMI)、英美烟草(BAT)以及韩烟(KT&G)的加热不燃烧产品;在7-11的店铺外也见到相关产品的物料宣传。

 

探访韩国线下电子烟市场:一次性产品难觅踪迹 THP激战正酣
连锁便利店7-11|图源:两个至上

 

探访韩国线下电子烟市场:一次性产品难觅踪迹 THP激战正酣
连锁便利店7-11的加热烟草产品宣传物料|图源:两个至上

 

但在这些连锁店铺内,两个至上没有看到雾化一次性电子烟。这些店铺提供的烟草类产品局限在卷烟与加热不燃烧烟弹。直到在一家小型非连锁商店,两个至上才看到有雾化电子烟产品。但这些产品被放置在很不显眼的位置,几乎无法引起注意。当两个至上询问店员是否有雾化电子烟时,对方才从货架下取下这款产品。该店销售的电子烟主要包括Bubblemon以及另一款电子烟品牌。

 

探访韩国线下电子烟市场:一次性产品难觅踪迹 THP激战正酣
雾化电子烟产品|图源:两个至上

 

两个至上让店员推荐目前最为畅销的电子烟,店员递来了一支葡萄味、4.8毫升的Bubblemon品牌电子烟,其售价达19000韩元(约合人民币104元)。从购物小票上可以看到,该电子烟商品价格已包含10%的税费;而从包装信息上可以得知,这一产品是中国制造,但具体生产公司信息并未标明。

 

探访韩国线下电子烟市场:一次性产品难觅踪迹 THP激战正酣
韩国的雾化电子烟|图源:两个至上

 

此外,该店还销售BAT旗下的Vuse go雾化电子烟,Vuse go烟油含量为2毫升,售价1万韩元。该产品在柜台上还有明显的宣传物料。然而,与其他便利店不同的是,这款电子烟在这里并没有被摆放在货架上。此外,多家便利店也没有出售雾化电子烟,只销售加热不燃烧产品。

 

探访韩国线下电子烟市场:一次性产品难觅踪迹 THP激战正酣
Vuse go电子烟|图源:两个至上

 

加热不燃烧产品大行其道

 

从在韩国线下店铺了解到的情况看,一次性电子烟的价格相对较高。

 

例如,在售卖加热不燃烧烟弹店内,IQOS品牌的烟弹价格为4500韩元和4600韩元,而一包卷烟的价格也接近4500韩元。按照一支2毫升烟油可以使用600口的标准来计算,这一容量的一次性电子烟相当于一包传统卷烟。这意味着19000韩元的电子烟的价格,相当于4.22包传统卷烟或加热不燃烧产品的价格。

 

探访韩国线下电子烟市场:一次性产品难觅踪迹 THP激战正酣
一家彩票、烟草销售店铺|图源:两个至上

 

需要注意的是,一次性电子烟价格还包括设备费用,而传统卷烟不需要额外的设备,加热不燃烧产品的烟弹也包含设备费用。

 

两个至上在韩国街头观察到,越来越多的人选择使用加热不燃烧产品,这一趋势逐渐成为主流。韩国烟草管制研究教育中心的数据显示,从2017年到2022年,韩国加热不燃烧烟弹的销售量增长了6.8倍,从7870万盒增至5亿3860万盒。仅在今年上半年(1-6月)就销售了2亿9260万盒,预计今年全年销售量将首次超过6亿盒。

 

据韩国烟草行业人士介绍,该国一次性等雾化电子烟产品在2019年遭遇过重大市场变化。当年,由于美国爆发的青少年严重肺部疾病事件,韩国政府发布了“强烈建议停用雾化电子烟”的指示,特别建议儿童、青少年、孕妇、患有呼吸道疾病的人以及不吸烟者切勿使用液体电子烟。

 

在韩国经济新闻报道中,引用第三方数据称,2020年,在政府建议停止使用雾化电子烟一年后,液体电子烟的销量比前一年暴跌97.6%,这个市场在韩国几乎消失了。

 

两个至上从一名韩国当地人士处了解到,韩国的电子烟监管非常严格,2019年的“政府指示”导致雾化电子烟全部从便利店下架,直到现在这些连锁便利店也不售卖雾化电子烟。此外该人士还提到,“特殊方式”进来电子烟也很困难,政府的执法很严格。

 

韩国税法规定,由天然尼古丁制成的电子烟油被归类为卷烟,因此征收每1毫升1,799韩元(1.32美元)的内陆关税。相比之下,由化学材料制成的合成尼古丁电子烟不被归类为卷烟,免征卷烟消费税。

 

韩国的烟草市场上,新型烟草产品几乎被加热烟草(THP)产品所占据。据韩国战略和财政部的调查,韩国本土企业KT&G的Lil约占市场份额的48%,PMI的IQOS占42%,BAT的Glo占10%。而另外两家国际大型烟草公司——帝国烟草(IMB)与日本烟草(JTI)基本已经缺席了韩国市场。

 

在便利店内,PMI旗下的IQOS Iluma 设备在韩国启动促销优惠。宣传物料图片显示,左边的是Iluma one ,从6.9万韩元降至4.9万韩元(约人民币377元);Iluma 从9.9万降至7.9万韩元(约人民币432元)。

 

探访韩国线下电子烟市场:一次性产品难觅踪迹 THP激战正酣

 

KT&G的加热不燃烧产品LIL在线下店铺占据醒目位置。KT&G在韩国建立了牢固的营销网络,但PMI采取促销活动压低市场价格,通过降低iQOS Iluma系列电子烟的售价来争夺市场份额。

 

探访韩国线下电子烟市场:一次性产品难觅踪迹 THP激战正酣

 

两个至上走访发现,韩国的雾化电子烟市场面临一些挑战。尽管BAT引入了其Vuse go产品,但韩国整体市场对雾化电子烟的接受程度相对保守。

 

探访韩国线下电子烟市场:一次性产品难觅踪迹 THP激战正酣
一家GS25便利店|图源:两个至上

 

韩国的大型连锁便利店目前并未大规模上架雾化电子烟产品,这也限制了这类产品的市场渗透。消费者在购买雾化电子烟时缺乏便利性,面临着较多的购买障碍,雾化电子烟在韩国市场尚未形成明显的销售场景。

 

不过,随着全球对更健康吸烟选择的需求不断增长,韩国的雾化电子烟市场可能会在未来发生变化。随着韩国的监管放松、对雾化电子烟的态度发生转向,会有更多电子烟厂商进入韩国市场,这个市场将逐渐适应世界趋势。

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